华泰证券发表研究报告指,保利物业(06049.HK) -0.580 (-1.590%) 沽空 $5.18百万; 比率 9.209% 上半年收入按年升7%,纯利升5%,符合公司指引。该行看好公司继续保持增长韧性,维持「买入」评级,目标价由40.15元上调至46.17元,以反映可比公司估值上升。
该行预计,保利物业将在今年维持稳中永进的发展势头,收入及纯利料按年增长超过5%,又预计公司今年全年的新拓展年度合同金额有望达到30亿元人民币。
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该行考虑到公司在非业主增值服务面对的压力,下调该业务收入和毛利率,降公司2025至27年每股盈测1%、2%及3%,分别至2.81、3.03和3.3元人民币。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-28 16:25。)
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